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導 讀
過去10年全球所有設備連接數年復合增長率達到10%，這一增速主要由物聯網設備貢獻，到2020年全球物聯網的連接數首次超過非物聯網連接數，物聯網發展達到了一個新的歷史時刻。
近日，市場研究機構IoT 發布最新物聯網跟蹤報告，數據顯示，過去10年全球所有設備連接數年復合增長率達到10%，這一增速主要由物聯網設備貢獻，到2020年全球物聯網的連接數首次超過非物聯網連接數，物聯網發展達到了一個新的歷史時刻。
那么，物聯網連接數量、結構等數據會呈現什么新的特點？本文借助IoT 的數據，對此進行解讀。
“物超人”帶來的市場機遇，但豐富應用才是關鍵
對于物聯網連接和非物聯網連接，IoT 給出了明確的范疇。非物聯網設備包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式電腦以及固定電話，物聯網設備則是這些非物聯網設備之外的終端、網關設備，網關設備對傳感器數據進行收集，因此并非每一個傳感設備都可以計入物聯網連接，而且單向通信技術的設備也未納入物聯網連接中，如通過NFC、RFID連接的設備。
全球物聯網與非物聯網連接對比（單位：十億）
（來源：IoT ，物聯網智庫制圖）
從監測數據來看，2010年物聯網連接數為8億，而此時非物聯網設備為80億。但此后10年，物聯網連接數高速增長，而非物聯網連接數僅有微小的增長，到2020年物聯網連接數達到117億，而非物聯網連接數保持在100億左右，這是物聯網連接數首次超越非物聯網連接數。預計到2025年，物聯網連接數將增長到309億，而非物聯網連接數僅有103億，幾乎原地踏步。
非常明顯的是，非物聯網連接主要是人與人通信的設備，其中智能手機占據最大份額，成為移動互聯網的核心承載設備，也催生了龐大的移動互聯網市場，超越了桌面互聯網帶來的市場空間。回顧移動互聯網發展歷程，智能手機出貨量超越PC意味著移動互聯網用戶數超過桌面互聯網用戶數，是移動互聯網爆發的一個典型特征。根據市場研究公司Canalys的數據，2011年底全球智能手機出貨量首次超過了PC，我們也見證了自2012年以來移動互聯網迎來的高速發展。
如今，物聯網設備超越了人與人通信的設備，形成“物超人”的態勢，是否也能成為物聯網市場規模爆發式發展的一個特征？筆者認為這依賴于物聯網應用的豐富程度。
當年，智能手機出貨量超過PC的同時，基于智能手機上的各類應用也同步大面積發展，當前改變人們衣食住行的大量移動互聯網應用在那個時間段出現，比如微信、滴滴、美團、今日頭條等，從而推動移動互聯網經濟的繁榮。但對于物聯網來說，雖然連接數實現超越，但基于物聯網的應用開發和各類創新還并未達到非常豐富的程度。當然這與物聯網特點有關，物聯網覆蓋各行各業，應用開發和創新需要與各行業數字化轉型相匹配，因此是一個慢熱型、漸進式發展的過程，無法形成如移動互聯網那樣爆發式增長。
雖然廣域物聯網備受關注，但短距離設備是物聯網連接數的主力
物聯網連接根據通信方式不同，可以有多種不同的分類。從無線通信角度來看，通信距離在數十米內的設備會采用藍牙、Zigbee、Zwave等方式，這些連接方式被稱為無線個域網（WPAN）；通信距離在百米以內設備采用WiFi方式，稱為無線局域網（WLAN）；通信距離較遠的，則根據設備功耗、帶寬等條件限制，采用2G/3G/4G/5G/NB-IoT等蜂窩網絡或非授權頻譜的LoRa、Sigfox等方式。
業界一般將采用這些通信方式的設備大顆粒度分為局域物聯網設備和廣域物聯網設備，前者主要是采用WPAN和WLAN的設備。不同連接方式物聯網設備分布情況如下：
不同連接方式設備分布情況（來源：IoT ）
可以看出，不論是目前還是未來，采用藍牙、Zigbee、WiFi等短距離通信的物聯網設備都占據連接數的絕大多數份額，2020-2025年其比例基本穩定在70%以上，廣域物聯網設備僅占不足30%。
近年來，5G商用成為業界最熱門的話題之一，5G能夠帶來更多垂直行業物聯網的接入，推動各行業數字化轉型；另外，隨著NB-IoT落地規模增長，Cat.1的成熟，非授權頻譜LPWAN發展，加上政策明確了2G/3G退網的節奏，廣域物聯網備受關注。未來5年，廣域物聯網設備將實現27%的復合增長率，其中中國市場增速會超過這一數字。
雖然廣域物聯網備受關注，但物聯網連接主力仍然是短距離物聯網設備。隨著互聯網公司、家電廠商、地產公司等各行業群體的加入以及大量創業企業的創新，智能家居、可穿戴設備、智能硬件等短距離物聯網設備也展現出快速增長的勢頭。
小米公開的2020年二季度財報顯示，其物聯網平臺接入設備已達到了2.71億臺，同比增長了38.3%；涂鴉智能以一站式平臺賦能智慧家庭、智慧社區、家電等領域，目前平臺接入的物聯網設備也達到數億臺。筆者的一位同學多年前創業成立的一家照明燈具公司，去年每年采購不足百萬片WiFi/Zigbee模組，今年已達到每月采購超過100萬片模組，每年基于WiFi/Zigbee的燈具出貨量超過千萬臺。可以看出，短距離物聯網設備連接數也經歷著快速增長。
移動物聯網連接中國“一騎絕塵”，頭部地位穩固
目前，隨著手機用戶增長天花板越來越明顯，運營商的連接主力為基于蜂窩網絡的移動物聯網連接。國內三大運營商已將物聯網作為重點業務，推進大連接戰略，過去幾年中國市場上移動物聯網連接數經歷了快速增長，在全球市場所占的份額進一步擴大。
全球移動物聯網連接數分布（來源：IoT ）
從IoT 公開數據可以看出，2015年中國運營商占據全球移動物聯網連接數的份額僅為27%，但到2020年中期，三大運營商移動物聯網連接數占全球市場份額已達到75%，尤其是中國移動的物聯網連接數已超過全球半壁江山。
筆者曾在多篇文章中分析指出，對于電信運營商來說，要實現物聯網成為其新的收入來源，首先要有大規模的連接數，如果沒有連接，就談不上收入來源。從全球運營商數據來看，少數頭部運營商已占據移動物聯網連接的絕大多數份額，因此物聯網并不是給全球運營商帶來的機遇，而只是給頭部運營商帶來新的機遇。
有連接數才有可能去探索收入來源，中國運營商確實在持續探索。以中國移動為例，其旗下的物聯網專業公司中移物聯已在芯片、模組、平臺、終端等各個領域開展布局，很多方面做法成為物聯網市場的風向標；又如中國電信充分發揮其800M低頻網絡優勢，推進NB-IoT、Cat.1在大量垂直行業的應用。
低功耗廣域網絡“雙寡頭”，但這一格局存在較大變數
低功耗廣域網絡（LPWA）是近年來物聯網市場發展最快的一個新事物，在2015年之前，幾乎沒人聽說過低功耗廣域網絡，然而目前已是家喻戶曉，而且未來這一領域將占據廣域物聯網連接數最大份額。
根據IoT 的統計，截止2020年中期，NB-IoT連接數占據這一領域44%的份額，LoRa以41%的比例緊隨其后。IoT 還預測，到2025年預計這一格局基本沒有太大變化，級NB-IoT和LoRa依然還占據40%以上的市場份額。
不過，筆者對此結論存在一定保留態度，筆者認為LPWA市場格局存在一定的變數，尤其在中國市場，依賴于各相關主題未來的技術和市場策略。其中，NB-IoT由于得到全球主流運營商的支持，尤其是中國政府和運營商對此投入大量資源，因此預計未來在LPWA市場的份額會進一步擴大。LoRa目前連接數最大的市場在中國，因此未來在中國市場上的策略對其全球市場份額影響明顯。在國內，受限于無線電頻譜監管政策，LoRa相關產業鏈向著局域場景拓展，如智慧園區、智慧社區、智慧家庭等領域；在海外，LoRa除了依然能夠在廣域市場中開拓，也在新的領域探索，如亞馬遜新推出的通信協議中就借助LoRa實現智慧家庭生態從室內走向室外。在相關群體的博弈中，LPWA市場可能并不一定如預期的方向發展。
總結
物聯網連接數超過非物聯網連接數實現“物超人”的跨越，但不一定帶來物聯網市場的爆發式增長，物聯網依然需要和千行百業數字化的節奏保持一致，漸進式推進各行業數字化轉型。
移動通信產業進入5G時代，5G成為經濟社會的熱點，加上廣域物聯網涉及的更多是各垂直行業，使得廣域物聯網備受關注，但以WiFi、藍牙為代表的短距離物聯網也在經歷著高速增長，占據整個物聯網連接大部分份額，對C端用戶產生明顯影響，也值得關注。中國占據廣域物聯網連接絕大多數市場，包括蜂窩物聯網和LPWA，各方參與者未來策略影響著市場結構的變化。
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